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Importe até 200.000 negócios de uma vez a partir de um arquivo CSV ou TXT, em vez de criá-los manualmente. Basta associar as colunas do arquivo aos campos do seu CRM e escolher o que fazer com os negócios sem contato correspondente: criar um contato novo ou deixar o negócio sem vínculo. A importação roda em segundo plano e, ao terminar, você pode baixar um relatório com as linhas ignoradas e os detalhes dos erros.

Nas configurações gerais do seu funil, selecione vários membros da equipe que vão se revezar no atendimento dos novos negócios que ainda não têm responsável. Nos negócios criados manualmente, o primeiro membro da lista é atribuído por padrão. Assim você equilibra a carga de trabalho da equipe e ganha tempo.

Nos modelos de documentos gerados a partir de negócios, use campos de produto individuais — nome, quantidade, preço e valor — ou exiba todos os produtos em uma tabela com o total geral à parte. Ao gerar o documento, o CRM puxa automaticamente os dados mais recentes do negócio, então você não precisa inserir os produtos manualmente em faturas, notas de entrega ou outros documentos.

Nas configurações da etapa do funil, exija que a equipe adicione um produto ao negócio e, se precisar, que o total dos produtos corresponda ao valor do negócio. Enquanto essas condições não forem atendidas, ninguém poderá mover o negócio para essa etapa manualmente. Assim você mantém dados completos e corretos para automações e outros processos.

Na aba “Produtos”, adicione seu próprio método de entrega e informe o status, o custo e o endereço. Para isso, o negócio precisa ter um contato vinculado com nome e número de telefone. Assim todos os dados do pedido ficam em um só lugar: acompanhe o andamento do pedido e veja o histórico de entregas no cartão do contato.

Insira uma variável de ID de negócio ou de contato em qualquer modelo de documento, e o CRM preencherá o valor correto quando você criar um documento. Isso facilita a associação de um documento ao seu registro correspondente no CRM, especialmente quando o mesmo cliente tem vários negócios abertos. Por exemplo, coloque o ID do negócio em uma fatura ou contrato e você encontrará o registro correto no CRM instantaneamente

Acesse “Pagamentos” → “Estatísticas” para visualizar um gráfico dos pagamentos recorrentes recebidos automaticamente de assinaturas. Pagamentos reembolsados, total ou parcialmente, não são incluídos, para que os números reflitam sua receita com precisão. Compare as novas assinaturas com os pagamentos recorrentes para avaliar a eficácia da sua estratégia de retenção.

Nas configurações de função do usuário, permita que os membros da sua equipe acessem contatos vinculados aos negócios ou tarefas atribuídos a eles. Quando necessário, eles podem abrir cards de contato atribuídos a outro usuário, por exemplo, para dar continuidade a um pagamento e fechar o negócio dele. Na lista principal de contatos, eles continuarão vendo apenas os contatos atribuídos a eles.

Em "E-commerce" → "Pagamentos", filtre pagamentos por nome do produto ou SKU e responsável pelo contato. Isso ajuda a analisar pagamentos de clientes atribuídos a membros específicos da equipe e acompanhar transações de produtos selecionados.

Preencha os campos de SEO em segundos, mesmo sem conhecimentos técnicos. No cartão do produto do CRM, acesse as configurações de SEO e clique em Preencher com IA para gerar o título, a descrição e as palavras-chave com base no nome e na descrição do produto. Você também pode personalizar o prompt, selecionar um modelo de IA e ajustar o conteúdo gerado, se necessário.

Na seção Pagamentos ou no cartão de um contato ou negócio, clique no ícone de atualização ao lado do status do pagamento. O sistema de CRM busca o status mais recente diretamente no seu provedor de pagamento, sem recarregar a página. Assim, você verifica pagamentos com mais rapidez e continua atendendo seus clientes sem precisar esperar por um webhook de pagamento.

Em “eCommerce” → “Pagamentos”, filtre os pagamentos por tipo de produto (físico, digital ou assinatura) e tipo de pagamento (primeiro pagamento ou recorrente). Isso ajuda você a avaliar melhor as tendências de aquisição e retenção de clientes e a otimizar sua oferta de produtos.

Importe até 10.000 produtos de uma só vez usando um arquivo CSV, em vez de adicioná-los manualmente. Faça o mapeamento das colunas do arquivo para os campos do CRM, configure a correspondência de dados e escolha como tratar registros duplicados. A importação é executada em segundo plano e, ao final, você pode baixar relatórios de erros e duplicados.

Agora é mais fácil manter sua lista de contatos atualizada. A parte superior de cada cartão de visita do CRM agora mostra a data e a hora da atualização mais recente. Qualquer alteração real nos dados do contato, incluindo campos, tags, o membro da equipe atribuído ou a empresa associada, atualiza o carimbo de data/hora.

Gerencie negócios concluídos com mais eficiência. Agora, você pode excluir vários negócios concluídos de uma só vez ou movê-los de volta para qualquer etapa do pipeline, sem precisar realizar as mesmas ações individualmente para cada negócio.

Nos pipelines do CRM e nos quadros de tarefas, agora você pode adicionar uma nova etapa diretamente à direita de uma etapa existente, em vez de posicioná-la no final da lista. Basta clicar nos três pontos ao lado da etapa e selecionar a opção Adicionar etapa à direita. Por exemplo, você pode adicionar a etapa Aguardando aprovação logo após Em andamento ou Verificação de pagamento após Aguardando pagamento.

Use o filtro Número de telefone para localizar rapidamente as inscrições de um contato sem precisar abrir o card dele. Você pode inserir parte do número para encontrar registros correspondentes e combinar esse filtro com outros para refinar os resultados.

Pesquise, classifique e filtre negócios usando seu ID exclusivo do sistema. Para isso, ative a coluna ID do negócio, que fica oculta por padrão. O filtro ativo aparece como um rótulo separado e pode ser removido com apenas um clique.

Agora os números de telefone com ou sem o sinal + funcionam da mesma forma. Basta colá-los no filtro exatamente como você os copiou de um aplicativo de mensagem ou e-mail. O sistema ignora automaticamente o sinal + no início do número, permitindo que você encontre os contatos correspondentes instantaneamente, sem precisar editar o número manualmente.

Em Configurações do pipeline > Despesas, você pode editar ou desativar os tipos de despesas padrão e adicionar tipos personalizados. Depois disso, será possível selecionar o tipo de despesa desejado diretamente no card do negócio. Isso ajuda a tornar os relatórios mais precisos e simplificar a análise de despesas.

A opção “Um negócio por link de pagamento” agora vem ativada por padrão nas configurações gerais de todos os pepelines. Essa opção registra todas as visitas feitas pelo mesmo link de pagamento em um único negócio, ajudando a evitar duplicações e manter análises mais precisas. Se necessário, você pode desativar essa opção para criar um novo negócio para cada tentativa de pagamento, como era anteriormente.

Ao marcar um negócio como perdido, você pode escolher um motivo e adicionar um comentário para dar mais contexto à sua equipe. O sistema CRM salva esses detalhes e os inclui em arquivos de exportação para ajudá-lo a identificar padrões de entrega e otimizar seus fluxos de trabalho de vendas. Nas configurações do pipeline, acesse "Negócios fechados" para gerenciar os motivos padrão ou criar motivos personalizados.

Os arquivos de exportação agora listam os custos de cada transação em uma única célula, calculam seu valor total e mostram a contagem de despesas em colunas dedicadas. Isso oferece uma visão mais clara da planilha e ajuda você a avaliar a lucratividade do negócio fora do sistema CRM.

Agora você pode transferir o seu banco de dados B2B de outra plataforma para o sistema de CRM de forma rápida para economizar tempo e reduzir o trabalho manual da sua equipe. Na seção "Contatos" → "Empresas", clique em "Importar", faça o upload de um arquivo CSV e mapeie as colunas dele para os campos do CRM.

Nas configurações do seu pipeline → "Pagamentos automatizados", agora você pode especificar quanto tempo esperar por um pagamento. Se nenhum pagamento for recebido dentro desse período, o sistema atribuirá um status de pagamento falho ao negócio e poderá acionar um fluxo automatizado para esse cenário. Isso ajuda você a fazer o acompanhamento com os clientes no momento certo e a recuperar vendas em potencial.

Com o aplicativo da SendPulse, agora você pode mover negócios pelo seu pipeline, gerenciar contatos, criar tarefas para a sua equipe e aproveitar outras funcionalidades do CRM, tudo direto do seu dispositivo móvel. Baixe o aplicativo na App Store ou no Google Play e mantenha as suas vendas e os seus fluxos de trabalho funcionando sem problemas, não importa onde você esteja.

No card de negócio do seu CRM → "Pagamentos", agora você pode adicionar notas e fazer o upload de arquivos para pagamentos feitos por métodos personalizados, como transferências bancárias ou dinheiro. Por exemplo, você pode anotar que o pagamento foi recebido e fazer o upload de uma captura de tela do recibo. Isso ajudará você a rastrear os pagamentos com mais eficiência e a manter todos os dados essenciais à mão.

No card do produto do CRM, você pode especificar o peso, o comprimento, a largura e a altura do seu produto para não precisar adicionar essas informações de forma manual a cada envio. Isso também permite calcular os custos de frete de forma automática com base nos parâmetros reais do seu produto.

Agora, seus arquivos exportados incluem os campos “ID do produto” e “SKU” (atribuídos quando o produto é criado). Isso facilita acompanhar produtos com nomes parecidos nos seus relatórios e garante importações de dados mais precisas em sistemas externos de análise e contabilidade.

Quando os nomes das colunas do seu arquivo correspondem aos nomes dos campos do CRM, o mapeamento é feito automaticamente durante a importação de contatos. Se necessário, você pode ajustar manualmente apenas os campos que não forem correspondidos. Isso permite concluir o processo de importação de forma mais rápida, simples e com menos erros.